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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的演(yan)变(bian)起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口(kou)受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下(xia)，全(quan)球棉花需求量预(yu)计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美(mei)国(guo)方面，本年度美(mei)棉种植面积降幅(fu)较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比(bi)较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口(kou)方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有(you)一(yi)定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美(mei)棉库销(xiao)比预计为(wei)30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未(wei)来(lai)，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有(you)限，整体仍以(yi)区间运(yun)行来看，关注宏观及天气扰动。

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6月27日🥝🩰，年内高调领涨的银行掉头向下👛😠，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍏💗🩲。杭州银行👿、青岛银行🥿、重庆银行跌超4%💘💖，中国银行🩰🍑😡、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥔🩰🍑、贵阳银行表现较好🥑，分别微跌0.51%🩳👙👘、0.63%🍋💛。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍊🌽🍑🍌，止步7连阳。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司(si)拟在马来(lai)西亚(ya)投资建设新型(xing)储能电池项目的议案(an)》，同意公司全资孙公司亿纬储(chu)能马来西亚以自有资金、发行股票募(mu)集资金及/或自筹资金(jin)（包括但不限于银行(xing)贷款、其他金融机(ji)构融资等方(fang)式）投资建(jian)设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经(jing)验拟于(yu)马来西亚(ya)吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民(min)币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

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