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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四(si)维图新科技股份有限公(gong)司(si)原智能网联业务分拆独(du)立运营，专注于智能座舱软硬(ying)件全栈(zhan)解决方案。目前，四维(wei)智联的投资方(fang)包括四维(wei)图新集团、滴滴、联发科(ke)、腾讯、尚(shang)珹投资、蔚来资本等。

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短期金融搭台🍍🩱，成长唱戏💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👞，稳定币主题💖👜💯🥦🥿、国防军工是弹性较高的方向👡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👚🥦，市场表现为小市值风格💞；盈利因子获取负收益-0.30%🥬🥒💓😈；其余风格因子表现一般🥑。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👜、无触摸手势控制功能🥑💝👢🍌🥒；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🩳、无线连接功能🥾💔🍆。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🌽？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓👅，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、截至(zhi)評(píng)(ping)估(gu)基準日，福可喜(xi)瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)(e)爲4.63億元，增值率(lv)達(dá)311.6%。

2、进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：