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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看💕💛，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🤍🍑🍏、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工💓👠🍌、有色等资源品板块🥭。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證(zheng)指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處(chu)于估值分位數(shu)“安全”等級。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比(bi) -1%，同比 +7%；5 月(yue)全国 300系不锈钢产(chan)量(liang) 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼(ni)不(bu)锈钢产量 47 万吨，环比(bi) +4%，同比(bi) +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同(tong)比+4%。5 月三元材料产(chan)量 64310 吨，环比 +4%，同(tong)比 +24%。

2、与此同时💝🤬😡，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一、产品同质化严重💘🥿，导致数家消金机构业绩也承压严重🍎🥕🥦，面临营收下滑、净利润亏损等挑战。如金美信消金净利润同比下滑71.38%，蒙商消金净利润同比下滑91.89%🧡💘💕。