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2025 年上半年(nian)，全球锡生(sheng)产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过(guo)当前(qian)大部分国家和地区供应扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍(reng)存变数。我们认(ren)为，下半年锡价或表现为先震荡运行(xing)，后随着佤邦复产临近(jin)和(he)需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致🍒，现就有关安排向市场公开征求意见。

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盈利方面🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👛、中游设备保持正增👡🥬🧄👚🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝💓🥻，TMT制造业同比增幅扩大🍌🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇🩳🥬、光学光电子💗、消费电子👄🍄🎒🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛、自动化设备等💔；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝🥔👚、农副产品🥭、家电、家具、饰品🩰🥻💯🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍👚💟；此外贵金属👅、燃气、电力🍌🌽、农化制品😠🩱🥝🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本(ben)次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)(dui)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)(zhang)，其中(zhong)：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時(shi)、20時(shi)開始預(yù)(yu)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即止。

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1、其实这个问题(ti)我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全(quan)边际是什(shen)么意思(si)，但自(zi)己最后的体会就是这样，不了解的公(gong)司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。