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6月末上涨后A股处于相对高位🥿🥬🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳🥕，全面达成协议概率小🥦、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩱🍊，预计市场波动加大👛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊🍒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍒、贵金属🍊、工程机械🍄🍋👄、摩托车🥭、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥭👚。同时进一步强化对银行🤍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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短期金融搭台👛💖，成长唱戏😈🤬💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👿💟💘，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥦🥝，仍依赖科技产业趋势突破🥔。看好三个宏大叙事强相关资产🥿🥔💞👛🎒，黄金🥦🥔🩰、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司💟🥾👙，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🍎🥬。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢💗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🤬，拟收购福可喜玛53%股权👜。

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1、对于下阶段(duan)货币政策的主要思(si)路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策(ce)调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融(rong)形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实(shi)施的力度和节(jie)奏。

2、流动性(xing)1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度(du)营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额(e)的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。