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▶ 结合工业企业盈利💘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🥕👢🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🌽，中报盈利或有改善，如汽车💌💘🥦、光伏😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍👄💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧄🥿🌽🍎🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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从目前基本面的趋势来看👅🍏👙，基本维持较为稳定的状态🩰🧅🍅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍑，6月开始🧅👜，外需和地产压力进一步提升🥥👅💯🩳，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量(liang) 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜(xie)率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)(fa)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量(liang)，對(duì)鋅錠需求(qiu)存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需(xu)求或呈現(xiàn)小幅增(zeng)長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠(ding)需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证(zheng)银行指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为(wei)R3-中风(feng)险，适宜平衡型(xing)（C3）及(ji)以(yi)上的投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述(shu)等）均(jun)只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资(zi)有风险(xian)，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须(xu)谨慎。