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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显(xian)提升，在(zai)此情况(kuang)下，市场(chang)会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢(ying)万(wan)得全(quan)A的概率最高为70%。

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除了長(zhǎng)(zhang)城(cheng)資産(chǎn)之外，悳(dé)陽(yáng)國(guó)企悳陽髮(fà)展控股(gu)集糰(tuán)、四川國資委控股(gu)的緜(mián)陽豐(fēng)穀(gǔ)酒業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰(tuan)分彆(biè)持有長城華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股份(fen)，中國(guo)煙(yān)草總公司四川省公司(si)持股4.77%。

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大公国际预计2025年下半年👄，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍈🥾💟🩳🩱；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🧅💞；化肥价格2024年整体呈下行态势🍉🥿👞；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、有記(jì)者(zhe)問(wèn)：近日，美方官員(yuán)(yuan)稱(chēng)(cheng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關(guan)稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)(jie)束(shu)前(qian)與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)。對于未達成協議的(de)國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月(yue)以來(lái)，美國對全(quan)毬(qiú)貿易伙(huo)伴加徴所謂(wèi)(wei)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典(dian)型的單邊(biān)覇(bà)(ba)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)(huai)正常國際(jì)貿易(yi)秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅定(ding)捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌👚，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗🩰，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭💔🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒💔😡💞，再融资规模持平前期👛，资金需求规模低位稳定👞🩲🍎。展望2025年7月🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💕🍑👚，结构上融资资金有望延续净流入。