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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😈👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🍈🧄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕👗🥝😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿💝👞🍎，以及AI智能化领域的追赶💖🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🍆🥔🩱。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力😻🍄🍎，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产👛👚🍅。以上因素没出现时👢🥝，油价尚难言底部😠😡🍌👘，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🌽，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🤬🍑👝🩳💌，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥻👠💔👛，因此，在宏观指标上👡👛🧅😻，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💖🩳。

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然而，荣昌生物的核(he)心产品就(jiu)两款，本次(ci)交易的泰它西普对公司(si)业(ye)绩(ji)影响很大，也是公(gong)司A股和H股(gu)估值的重要组成部(bu)分。一旦剥离(li)出去，公(gong)司估(gu)值(zhi)会大幅降低，这也(ye)是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国(guo)际(ji)市场(chang)上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压(ya)力。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡😠🌽。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍆🍓💕，我们在短暂经历波动率的回归交易后😠💝，仍要回到逻辑驱动的方向👄💯💘；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥻😻👝👜👜。

2、主要产品及服(fu)务是A4VSO系列柱(zhu)塞泵等的邵阳液压年内迄今(jin)股(gu)价累计最大涨幅为189.54%。邵阳(yang)液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金(jin)购买(mai)重(zhong)庆新承航锐(rui)科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配(pei)套资金(jin)事项(xiang)。根据初步研究和测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组(zu)。公司股票自(zi)2025年6月(yue)23日起开始停牌，预计在不超(chao)过10个(ge)交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍(shao)，新承航锐是一(yi)家专业从事高端金属锻件(jian)研发、生产和销售的军工企业。新承航(hang)锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企(qi)业、拥有(you)重(zhong)庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重(zhong)庆和遵义两大生(sheng)产基(ji)地，具有自(zi)由锻、模(mo)锻、精密铸(zhu)造、热处理、机械加工、理化(hua)检测等生产能力(li)，是(shi)航空、航天、船舶、能源(yuan)等领域高端锻件零(ling)部件制(zhi)造商(shang)，产品涉及不锈(xiu)钢、耐热钢、铝合金、高温合(he)金、钛合(he)金等多(duo)种(zhong)材料。