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🏮行业配置层面💘💞🩳，相较于趋势跟随💔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋🍇，分别以25/3/20👞💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒🍈🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍋💯、风电👛、游戏已陆续兑现外🥑🍏😻，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝🩲，资金脉冲加速💋🥑👙👝、股债息差性价比进一步降低后👡🥿👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥑👿，结合估值👿🥝👞、拥挤度位置🍆🥒🥕🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥒👢、国产算力链💞🧄🍈🥑，以及近期明显涨价的存储🩲👚🎒、小金属👞👄🍍💓。

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1、另一方面🍏👗，下半年经济的隐忧日益明显😡。由于去年下半年出口基数较高🥦😠💯🥔，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🧄，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👛，已转为零增长左右👄🥒。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👘🍈。