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港股：港股三(san)大指數(shù)集體(tǐ)(ti)下跌，本週指數(shu)先颺(yáng)后(hou)抑，恆(héng)生(sheng)指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收(shou)盤(pán)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生科技指數(shu)分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技(ji)股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)(dan)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中(zhong)曾刷新(xin)上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超(chao)2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴(ba)微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中(zhong)國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)(ye)股、黃(huáng)金股等有色金(jin)屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活(huo)躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業(ye)漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多(duo)方(fang)麵(mian)迎來(lái)(lai)利(li)好，互(hu)聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉陞(shēng)，平(ping)安(an)好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工(gong)股、煤炭股多數上漲(zhang)。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜(tong)价延续的(de)关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格(ge)局下(xia)现(xian)货支撑逐渐显(xian)现；二是，国(guo)内铜精(jing)矿供给与(yu)精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同(tong)时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一(yi)是，LME库(ku)存持(chi)续去化(hua)会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不(bu)接受高(gao)价位的(de)表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅(fu)震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估(gu)、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地(di)等因素共振，同时(shi)，国内政策的(de)支持也增强了市(shi)场信心，尽管受(shou)关税风波影响(xiang)出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势。