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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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