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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但(dan)是(shi)货(huo)币政策需要累计(ji)效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)中約(yuē)有一半投資(zi)于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其(qi)餘(yú)的債(zhài)券指數(shu)基(ji)金組成。55 至(zhi) 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數(shu)基金(jin)佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基(ji)金。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💝、电商平台大促🍍🍏💗💗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品💔🍇🩳🍇、家电🥦🍉💌🧄🍆、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥭🧄🧄。今年以来🥦，居民消费开始回暖🥦👚，但仍未达到疫前常态化增速👡🤬，未来是否能持续性的修复改善💘😠🍏，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍊😡🩰，则经济回升动力将明显减弱。

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1、唐(tang)晨(chen)：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资(zi)金、国际资(zi)本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民(min)特估(gu)”并存。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥭🍌🍑🥾，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘🧄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💘🩰👿🥦，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💖🍒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👿。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥭🩱👘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。