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1、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、目前还(hai)不清楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗(lang)普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面(mian)，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署(shu)的协(xie)议在芬太尼走私以及美国出口商进入中(zhong)国市场等(deng)问(wen)题上也留下了诸多疑问。