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战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后(hou)持续上(shang)行(xing)。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主(zhu)題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方(fang)麵，市(shi)場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐(zhu)步轉曏均衡。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往(wang)美国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环比5月(yue)增幅接近(jin)25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压(ya)订单(dan)，高运价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而(er)明(ming)显增加(jia)，但此轮集中出(chu)货需求已基本进入(ru)中后期阶(jie)段。美国下游各行(xing)业中(zhong)，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业(ye)仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进口”延长(zhang)了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支(zhi)了未来需求(qiu)。预计下半年美(mei)国终(zhong)端消费品行业仍(reng)有(you)一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国(guo)汽车(che)出口引领机电产品出口高增长，但受去(qu)年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难言乐(le)观。