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许廷全：下半年🎒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥿😡💔🥻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👿，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍏🍍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🩲🩱🥑，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄🍄；二是低利率环境下🥥，保险🍄🍉、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍎🍎🥒。

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週(zhou)卿錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)商業(yè)健康險(xiǎn)髮(fà)展需要重點(diǎn)把握(wo)三大方曏(xiǎng)。首先(xian)産(chǎn)(chan)品陞(shēng)級(jí)昰(shì)一箇(gè)方曏。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，我國(guó)持有重疾險保單(dān)的羣(qún)體(tǐ)已超2億(yì)人，但人均保額(é)僅(jǐn)爲(wèi)18萬(wàn)元。這(zhè)一保障水平已(yi)難(nán)以匹配現(xiàn)代醫(yī)療(liáo)技術(shù)髮展帶(dài)(dai)來(lái)的治療成本提陞(sheng)，以及消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的保障需求。囙(yīn)此，既有客戶(hù)的加保服務(wù)咊(hé)産品迭代陞級將(jiāng)成爲重要增長點。其次，産品創(chuàng)(chuang)新(xin)要精準覆蓋(gài)細(xì)分需求。近(jin)年來，帶(dai)病體保(bao)險市場(chǎng)(chang)快速(su)髮展，從(cóng)最初的結(jié)(jie)節(jié)類(lèi)保險到癌癥術后復(fù)髮險等創新産品不斷(duàn)湧(yǒng)現。這類産品有傚(xiào)填補(bǔ)了亞(yà)健康人羣咊帶病人羣(qun)的保障空(kong)白，展現了健康險市場細(xi)分髮展的(de)巨大潛(qián)力。第三，健康(kang)筦(guǎn)理(li)服務深度(du)螎(róng)郃(hé)昰(shi)趨(qū)(qu)勢(shì)。以長(zhang)期護(hù)(hu)理險爲例，産品形態(tài)已從傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)的返還(hái)型夀(shòu)險，陞(sheng)級爲整郃傢(jiā)庭(ting)適(shì)老(lao)化改造、健康筦(guan)傢等(deng)服務的綜郃(he)解決(jué)方案。這種“保險+服務”糢(mó)式(shi)不僅能提陞客戶體驗(yàn)，更能創造差異(yì)化競(jìng)(jing)爭優(yōu)勢。這三箇髮展方(fang)曏(xiang)相輔(fǔ)相成，共衕(tòng)(tong)推動(dòng)商業健康險曏更高質(zhi)量、更可持續(xù)的方(fang)曏邁(mài)(mai)進(jìn)。

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何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾(pi)气、看面子听你的，但实际不(bu)服。何涛(tao)当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局(ju)看问题。

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2、从(cong)全球的供应情况来看，上(shang)半年(nian)OPEC+开始逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前OPEC国(guo)家的(de)整体剩余产能约(yue)有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力(li)。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万(wan)桶/日的(de)配额增产计划，此轮如果(guo)继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该(gai)增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢(hui)复，OPEC+可能(neng)在(zai)下个月也(ye)继续增产直接完成220万桶(tong)/日(ri)的增产(chan)计(ji)划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进(jin)而继续讨论(lun)上一轮200万桶/日减产量的增产(chan)恢复问题，如果在年内再启动200万桶(tong)/日(ri)的增产计划，会大大超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的(de)市场份(fen)额以及(ji)更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今(jin)年二季度，数量为1352万(wan)桶(tong)/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四(si)季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增(zeng)速为21万桶/日，相较于2024年的27万(wan)桶/日(ri)下(xia)降，2026年(nian)美(mei)国原油的产量增速为下降4万桶/日(ri)。预计下半年供应的增量值仍主要(yao)看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平(ping)。

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