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供应方面：5 月国内镍生铁产量(liang)为 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍(nie)产量(liang) 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量(liang)共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持(chi)续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏(kui)损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下半年也要关注三个方(fang)面，一(yi)是，LME库存持续(xu)去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险(xian)存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影(ying)响(xiang)全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求(qiu)阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月(yue)下旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故(gu)事”容易证伪时段。

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