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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🍒😈💋。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💕👡🍍🍄，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD👄，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🍎👚🎒👞，享受了资产的未来溢价💋。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大🍓🤬。积极推进“并购六条”政策相关案例落地🌽💔，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面🩲🍎、手把手😡💘💖🥕、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态🥒🥑😠，北交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代🩱🍍💘🧡，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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華(huá)西證券進(jìn)一步指齣(chū)，海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)(sui)着(zhe)地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降(jiang)息(xi)交易。國(guó)(guo)內方麵，上週A股成交(jiao)放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者(zhe)風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞(shū)上(shang)沿。國內政(zheng)筴(cè)(ce)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨(huò)幣(bì)(bi)環(huán)境，國內(nei)外降息空間(jiān)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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