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衕(tòng)時(shí)，美元快(kuai)速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了港股(gu)流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資(zi)金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港(gang)上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足(zu)、价(jia)格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东(dong)北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行(xing)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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