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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。