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华福证券分析认为，2025-2027年在【十(shi)四五任务冲(chong)刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主(zhu)题型机会层出(chu)不穷，发展军工航空或为未来重中之重(zhong)。

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其他公司也在希(xi)腊(la)进行了投资(zi)，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在(zai)地中海地区(qu)拥有数十家酒店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其(qi)在地中海的业务(wu)布局将从希腊起步。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延(yan)續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政(zheng)筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。