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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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6月偏股類(lèi)公募基(ji)金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末(mo)減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新(xin)成立份額后(hou)，估算5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(hui)1022億(yi)份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份(fen)，對(duì)應(yīng)淨(jing)流(liu)齣(chū)203億元。

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