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这也(ye)将是(shi)欧洲央行行(xing)长拉加德(de)自2024年同一场合的活动以来，首次(ci)与美联(lian)储主席鲍威尔同台进行公开(kai)讨(tao)论。当时，在与(yu)前巴西央行(xing)行长罗伯托·坎波斯(si)·内托交流时，三(san)人的讨论俨然成了一(yi)场诉苦会，内容都围绕着(zhe)政(zheng)治压力下制定利率的(de)种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預(yu)期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市(shi)場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股(gu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資(zi)金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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据香港联交所最新数据显示，6月24日，陈朝阳增持一脉阳光（02522）14.7万股🩱，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后最新持股数目约为1961.03万股🌽👢🧄，持股比例为7.57%🩳。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官(guan)员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的(de)分歧。6月议(yi)息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上(shang)，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👡🥭，近十年7月市场风格相对均衡🍈💋🍎👅，大盘风格略占优💝👿🩲🥕。第二🍇💗，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动👙🥔。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠。第四😻👛，市场交易和增量资金层面🥔🍓👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔😈👡。基于以上💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓。对7月的风格指数推荐如下：