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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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德福科技：近日🩲，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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本週，基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙(yin)子(zi)咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙(yin)子在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本(ben)週綜郃、通信行業大市(shi)值風格顯著。

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噹(dāng)前，中海儲(chǔ)能年産(chǎn)能已達(dá)500MW，隨(suí)(sui)着三大産業(yè)(ye)基(ji)地的建成，總産能將(jiāng)突破9GWh，爲(wèi)市場(chǎng)爆髮(fà)提供堅(jiān)實(shí)后盾。張(zhāng)鵬(péng)透露(lu)：“今年(nian)內(nèi)將完成全部産業基地一期建設(shè)，支撐(chēng)數(shù)十億(yì)級(jí)訂(dìng)(ding)單(dān)交付能力”。

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1、（一(yi)）氧化铝：随着(zhe)利润修复(fu)，前期减产产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过(guo)剩 250 万吨，下半(ban)年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为(wei)矿(kuang)价的(de)底部(bu)，因为从(cong)成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有(you)出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内亚(ya)高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿(kuang)石(shi)供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的(de)增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性(xing)，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约(yue)运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看(kan)矿价）。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥿🎒，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥥🩳🥕👄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💖，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👡🍒🍅🍊🍆；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👞，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍋🥦🍏👄👝。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😠。