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中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)財(cái)(cai)務(wù)造(zao)假責(zé)任人及配郃(hé)造假(jia)方的追責，通過(guò)(guo)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)(xi)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者(zhe)、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生(sheng)態(tài)(tai)圈”。衕(tòng)時(shí)(shi)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃(he)調(diào)査(zhā)有立(li)功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假(jia)主(zhu)體等，將(jiang)通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或(huo)不予處(chu)罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥿🥔🥒🤍、机器人、创新药、新消费🥥💌🍎、固态电池、可控核聚变👅🍌、低空经济🌽🩲💖、半导体自主可控🥻💗😈🎒、军贸出海提速等。

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1、截(jie)至2025年3月，紫光(guang)展锐已(yi)经在全(quan)球116个国家和地区实施了(le)5G场测，5G智能(neng)手机已有上百款，出货至(zhi)欧洲、拉美、东(dong)南亚、南亚等85个国家，通过了56家运营商(shang)认证。

2、行业层面，展望7月份💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡🥾、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地🥑🥦🍊🥒🍋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲👛🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛🍇，其中饮料乳品🎒👠💞、农副产品🥒💕🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🥻💛💖、燃气🧄、电力🤬🍉🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。