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付倍佳：上半年💌🥕🍒，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬👿🍆💖🥿。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🩰，难言泡沫化。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速(su)，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动(dong)态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济(ji)数(shu)据(ju)短期呈现(xian)韧性(xing)，但也需要动态关注(zhu)后(hou)续(xu)出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断(duan)，结(jie)合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于(yu)废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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小鵬(péng)汽車(chē)的第二欵(kuǎn)車給(gěi)了(le)何(he)濤(tāo)啟(qǐ)髮(fà)。第一欵車 G3 昰(shì)中國(guó)用(yong)戶(hù)最喜歡(huān)的 SUV ，第二輛(liàng)昰 P7，噹(dāng)時(shí)(shi)少見(jiàn)(jian)的(de)轎(jiào)跑(pao)。小鵬的筴(cè)畧(lüè)昰要漂亮、年輕(qīng)人喜歡、先把品牌立住，即便(bian)沒(méi)那麼(me)主(zhu)流。結(jié)菓(guǒ)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，“人人都覺(jué)(jue)得自己昰小衆，但小衆其(qi)實(shí)就昰大衆”。

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奥特曼发出这一警告之际💯🍊👿，人工智能技术（尤其是聊天机器人）正在各个领域获得关注。ChatGPT的流行凸显了人们越来越依赖人工智能来完成日常任务。

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1、IT之家 6 月 30 日消(xiao)息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病(bing)研究领域取得重(zhong)大(da)突(tu)破，成功(gong)利(li)用创新型生物墨水，结(jie)合 3D 打印技术制造出具(ju)有功能的人类胰岛细胞(bao)。这(zhe)项技术已在(zai) 2025 年欧(ou)洲器官移(yi)植医学会国际大会(hui)（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高(gao)效、创伤更小的(de)全新治疗(liao)方(fang)案。

2、倘若下半年出口政策在配额🍑、检验方式等方面没有进一步松动👿💓🎒，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态😠💋、消息面对市场情绪的扰动👿💖。