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1、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能(neng)），国产(chan)替代(dai)周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓💟🧅🩲，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👙🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👘，这为指数后续突破上行👛🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。