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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👿😡🩳🍍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡。具体来说👡🧅，第一👡，从历史来看💟🍏👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠🥑👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰🎒，市场交易和增量资金层面🥿👅👚😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜👄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👝🌽👛。对7月的风格指数推荐如下：

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量(liang)同比分别(bie)下降1.7%和下降0.1%，其中(zhong)5月粗(cu)钢(gang)和生铁日(ri)均产量分别(bie)为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落(luo)2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年(nian)钢(gang)厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也(ye)很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份(fen)粗钢日产将降至240万(wan)吨左(zuo)右，较5月份日产减(jian)少约39万吨，目前政策执行仍有待观(guan)察。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🍆！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🍏🧄，新易盛涨超5%再创历史新高🧡，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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融资资金已经连续两个月净流入🥻🥔💛，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥥🩱🩰，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩳🩱💘，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💞🍑。在这些资金的强化作用下💯，整个市场交易活跃度明显提升。

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