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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠🥻，主要受内外需求不足🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢👡🩳🍋，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳🥒🥔🍓🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝、光学光电子🍅💌🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地👝👢🥔🩱🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍，如汽车🥻👿、光伏💯🤍、自动化设备等；3）消费服务领域💘🍋💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿💗，其中饮料乳品、农副产品、家电🍊💯、家具👛💯😻🥿💌、饰品🍒🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄💖😻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😻🍎🧅🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第(di)十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了(le)《关于股东提请召开临时股东(dong)大会的议(yi)案(an)》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🍋👗👛，半年报依然是很重要的逻辑链🧄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💗、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👘👠🤍🍏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí)(ji) 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨(ju)頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量(liang)將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上(shang)。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至(zhi)週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用(yong)于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣(chu)8天5闆(bǎn)(ban)，TWS智能眼鏡(jing)方案已批量(liang)交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。