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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿🥭，第一，从历史来看🍎🧄💌🍓🍓，近十年7月市场风格相对均衡🍍🥿💌，大盘风格略占优🍆🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍍🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🥭💌，市场风险偏好整体回暖👿🧅👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥🤍👿。

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陆诗元还提到，企业在搭建期货团队时应实现决策🍎🍒、执行和风控的三分离。而对于不具备搭建团队条件的企业🥻，目前市场上存在众多成熟的期现商团队和期货风险子公司，企业可以与这些团队合作开展套保业务💟💌；此外，各期货风险子公司还提供场外期权等业务🥔🍒🍉，企业也可以通过场外期权来实现套保目标👡。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🌽🥥，成立新公司）模式推广🥒🥦💗💛，而不是传统意义上的BD💟🍍🍆，其中可能存在风险🥑🥻🩱👚。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🥭🧄。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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具體(tǐ)而言(yan)，比(bi)依股份(fen)在2024年年報(bào)中披露，公(gong)司投資3000萬(wàn)(wan)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)(quan)益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已(yi)形成完整的(de)AR幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技(ji)術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)(wei)擴(kuò)瞳”技(ji)術咊(he)“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工(gong)藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波(bo)導二維(wei)波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量(liang)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)(duan)帶(dài)來(lái)(lai)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)(chan)品咊解決(jué)(jue)方案，目(mu)前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡(jing)中。根據(jù)2024年(nian)8月15日互動易(yi)，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)(mo)組生産槼(guī)糢最大的供(gong)應商，理湃光晶目前已投(tou)産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💟👙。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥿💌，推动中小银行聚焦主责主业💖🍄🍒🥬，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥥🍍。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👜💛。用好证券😈🍑🥬、基金🥾👞、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🎒💓🍋，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🤍🤍🍌，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍌👙，持续巩固房地产市场稳定态势💗🍇，完善房地产金融基础性制度🩱💌，助力构建房地产发展新模式🍊。切实推进金融高水平双向开放💯👠🍆，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👄💖。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标(biao)仅北(bei)证50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。