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相(xiang)比2014年(nian)底(di)和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金(jin)或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上(shang)行；玻璃(li)期货价格(ge)下行。

2、最终6月指(zhi)数先跌后涨(zhang)，多数指数录得(de)了(le)一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。