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投资中什么最重要？我个人的理解是缺(que)什(shen)么(me)，什么重(zhong)要。投资最重要的是投在你真正懂的东西(xi)上。这句话的潜台词(ci)是投在你真正认(ren)为会赚(zhuan)钱的地方（公司）。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上(shang)行空间，同(tong)时需警惕未来可能出现的踩踏(ta)风险(xian)。Alpha 端，超额(e)显(xian)著性和稳定性均处于偏(pian)强区间，指标共振强度(du)维(wei)持上行(xing)区间，超额环境整体偏暖。对冲(chong)端方面，当前股指(zhi)期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘”指增(zeng)抵御小微(wei)盘可能(neng)出现的下行风险；中性策略(lve)暂时持观望(wang)态(tai)度(du)，股指(zhi)深贴水对(dui)中性产品影响有(you)限。

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展(zhan)望7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种(zhong)清扫整理”，强调“我们每天都要(yao)刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有傚突破扭(niu)虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯(wei)一一箇(gè)(ge)例外昰2015年(nian)，進入牛市堦段(duan)II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

2、展望7月👙💓👢🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💯👡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅💕🍄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💞，我们参考工业企业盈利、库存阶段👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🥻。具体如下：