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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第(di)一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👅，更优的策略是低位布局🥑🩲😈，善用赔率思维🍍👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🩰🩳👄，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🍅🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🍆、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥬🧅🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍇👢、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤬，行业层面优选光模块/PCB🥑👡💔💓💕、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。