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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💘👅🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅🍎🥥。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜🥾👘。第四，市场交易和增量资金层面🍓🥿💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👘💋🍇，展望7月份🍈👛🧡🥕🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩰🍓🍋🥥、库存阶段🥥💝🥒😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💕🩱、盈利能力、筹码分布🧄、估值🥔💝、交易💟💘🍇、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾🍅、贵金属、小金属）、计算机等🩰💝💘。赛道选择层面💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳🧄🍏👜、国产算力🥬、非银金融、国防军工、创新药。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本(ben)身并(bing)不代(dai)表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年(nian)内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是(shi)判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格(ge)的(de)坚定把握。

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清越科技在2024年年报中披露👿🤍🎒，在硅基OLED领域🎒，公司持续保持技术创新👅💟，同时积极开拓市场💟，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView👄，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🧡🍓🩲🩱👛。报告期内，公司与传音、天趣💔🍑💘🩰💛、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🩰，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👛👄🍄🍉，在红外瞄准测距领域👘，与艾睿、高德🍌💝、荣者等行业头部客户展开合作🥝🍍🍎🥝🥕，实现了0.71英寸💯💞🍎👛、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍄🥔。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👢💔，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则(ze)适时调整(zheng)。文中指数成份(fen)股仅(jin)作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议(yi)，也不(bu)代(dai)表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的(de)投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅(yue)读(du)者任何形式的投(tou)资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他(ta)基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

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