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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善(shan)，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資(zi)金需求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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2、需求(qiu)：光(guang)伏抢(qiang)装带领晶硅需求集中前置，但降(jiang)库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上(shang)半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产(chan)量102.4万(wan)吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预(yu)计上半年铝合金(jin)产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工(gong)业(ye)硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、上半年经济进展明显好于2024年(nian)，但存(cun)在“强现实、弱预期(qi)”的不足(zu)。A股全市场剔除(chu)金融后，2025年一季度(du)营收同比(bi)增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但(dan)仍低于负(fu)债(zhai)端利(li)率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍(reng)处于(yu)自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是(shi)当前主要矛盾，指数(shu)很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托(tuo)底的背景(jing)下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。

2、上海念通智能科技有限公司技术总监刘朝旭(xu)告诉澎湃新闻记者，该公(gong)司位(wei)于(yu)闵(min)行区大零号湾(wan)，聚焦(jiao)非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研(yan)发，目前已为卒中(zhong)患者设计研发了基于脑机接口的康复类医疗器(qi)械设(she)备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助(zhu)患者进行主动式康(kang)复训练、重塑脑功能，加强(qiang)肢体的运动能力。