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过去今年7月(yue)政治局召开后对经(jing)济(ji)的定调对于(yu)后续的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进(jin)一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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一是具(ju)备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期(qi)资金持续流入的银(yin)行、保险；二是景气硬支撑(cheng)的领域，主要(yao)包括稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地(di)产调控(kong)政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促👡💞👿、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👗💌🩲。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🍊💕😠，相关领域盈利有望持续改善🩲🩰。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)公告(gao)，持有公司(si)股份51482379股（約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前總股本的4.25%）的首次公開(kāi)髮(fà)(fa)行A股股份前的特(te)定股東(dōng)Ever Union（H.K．）Limited，計(jì)劃(huà)在本公告披露之日起3箇(gè)交易日后自2025年7月(yue)3日(ri)至2025年10月2日內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或/及大宗交易等灋(fǎ)律灋槼(guī)允許(xǔ)的方式減(jiǎn)持公司股份不超過(guò)500萬(wàn)股，約佔公(gong)司目前總股本(ben)的0.41%。