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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄🍍👞💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之(zhi)前 70 美金(jin)矿价对应的低(di)点(dian)，再博弈矿价(jia)底部。电解铝或呈现先交(jiao)易需求(qiu)走弱后(hou)交易政策发力(li)的 V 型行情。铝合金的行业特点决定(ding)了其适合空配，阶段性供需没(mei)有明显(xian)矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰(rao)动和电解铝走势，待后续仓单开始(shi)注册后，或有新的仓单逻辑参(can)与盘面定价。

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由于每年例如业绩预告😠、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💞😻🌽😠，每个月的行业有一定的季节性👞👙，也可以作为行业选择的参考。每年7月💖🤬🌽，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥑🍄👢、基础化工💖、美容护理💞🩱、社会服务🍊🥝💝、有色👢、钢铁等👡🥻。

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除此之外，在经济改善的同时💖🩲，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👢，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👢🍓🥻🍅。报告的第三部分将会进行详细论述💝💗🩲。

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1、而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往(wang)往加(jia)速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需(xu)要(yao)警惕今(jin)年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、从(cong)中信一级行业来看，本周涨幅最高的前(qian)5大行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金(jin)融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。