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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍑💓😈。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温💖🎒🍋。

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本節(jié)僅(jǐn)(jin)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)研(yan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調(diao)研日期與公告日期存在滯后(hou)關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構(gou)調研信息的及時(shí)性，本(ben)節僅(jin)以最近7日內(nèi)已公告(gao)的機構調研(yan)事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指(zhi)數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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1、许廷全：若以(yi)海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日(ri)，市(shi)盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投资性价(jia)比优于亚洲其(qi)他(ta)市(shi)场及(ji)欧美市场。

2、相比2014年底和2019年初🩲💯🍒😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤬🍏💘🍉，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🥾🩱。