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2025-08-17 05:19:48 作者：趫亾卜徻飛

大类因子表现来看🍍👗，本周全市场股票池中👙👛🥝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍎；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💝；其余风格因子表现一般🩲。

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高盛表示，从八大主要板(ban)块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下(xia)，TMT与(yu)金融板块领跑，消(xiao)费(fei)、医(yi)疗板块总(zong)体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接(jie)下来的美股Q2财报季、税(shui)改法案(an)以及关税政策(ce)是关键催化剂。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍆🧄，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👿，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍏🌽，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥦，主动呵护流动性的意愿较强💖👠，资金利率低位波动💞💓，临近月末有所收敛🧅🥒🍊。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、IT之家 6 月 30 日消(xiao)息，据中(zhong)新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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午夜神马，盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🩰🥦🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦🤬💓🌽。三个月滚动来看👚🍋，大类板块盈利多有放缓🌽👛🍒🍊🍇，TMT逆势改善🍇💗，资源品🩲🍄🤬、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯👚🥕🥿，TMT制造业同比增幅扩大😠👝💓😡💗🥦。结合工业企业盈利🍒🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻👚💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝🥒，半导体🧄💕👘、光学光电子、消费电子💛💋、运营商🍓🍌👄🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地🥦🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞👿🍑，中报盈利或有改善🍅💌💌💘，如汽车👢👜🩰🧅💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🍆🍄，受益于扩消费政策提振👡🍈🎒🍈😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍🥕、农副产品💕💌🤬、家电、家具🤬🥦😈👄🥻、饰品💝🍌👢🩳💗🌽👿💛🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏👞；此外贵金属、燃气🍅👚👚👝、电力😡🥕🍄、农化制品💔💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍌，叠加供给刚性或受限🍋👛👅👅🤍，中报业绩有望边际改善👙💗。

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久久中文字幕，進(jìn)入7月后🤬😡🥒💟，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化👚👡、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度💝，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主🥦，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)👜，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)🥦🍌💟💞。第二🌽，外部流動性(xing)方麵(miàn)(mian)🥔🧄，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正🧡💘💓🤬，對短期市場或有擾(rǎo)動👄。第三(san)💝🥿💝，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)🥾💔，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化🍉。第四👛🍋🥥，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)🩰👝🥥🤍。基于以上🍄💓🌽，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格(ge)指數推薦(jiàn)如下：

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