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付倍佳：上半年💓💌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👚🥿，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👞💕👠🩱。

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之所以私(si)募基金市场能够回暖，主要还是因为私(si)募基金(jin)形成了明显的(de)赚钱效(xiao)应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票(piao)市场指(zhi)数，近一年量化(hua)多头策略平均收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預(yu)期上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可能使得降息(xi)預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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综合盈利🎒💞🩲、行业景气和交易等维度💛🍇💛😈🍉，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇👞🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍓🍌🍍🧡。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公(gong)司关注(zhu)到有网(wang)民发布(bu)公司部分非(fei)独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经(jing)公司核查，并向实际(ji)控制人中国稀土集(ji)团确认，对相关不实信息澄清如(ru)下：近期，公司部(bu)分非独立董事和高级管理人(ren)员因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理(li)人员，并根据股东提(ti)名提请股东会补(bu)选非独立董事。公司根据相(xiang)关法律(lv)法规和《公司章(zhang)程》的有关(guan)规定及(ji)时履行了补(bu)选程序，并对(dui)外披(pi)露。本(ben)次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司(si)和中国稀(xi)土集团根据工作需要，为(wei)优(you)化公司治理(li)结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事(shi)安排，程序合规(gui)透明，相关人员职务(wu)调(diao)整后仍(reng)在中国稀土集团其他岗位任(ren)职。当前，公(gong)司的生产经营平(ping)稳有序，未因董事(shi)和(he)高(gao)级管理人员变动调整(zheng)产生影响。

2、陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性。这一(yi)表现(xian)得益于多(duo)重(zhong)因素共(gong)振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复(fu)苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支(zhi)撑市场表现。