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目前还不清楚(chu)**希望(wang)达成的贸(mao)易协议会有多全面。特朗普(pu)吹捧的与英(ying)国达成的(de)协议虽号称全面，但仍(reng)有关(guan)键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口(kou)商进入中国市场等问(wen)题上也留(liu)下了诸多疑问(wen)。

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陈健玮：上半年🧅，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥦🍇，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥒👙；另一方面🥕👙👡，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍏💛🍋，在人工智能（AI）技术突破🍏👚🥿、创新药加速出海🎒🌽👞💛、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🩲😻。

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前海开源(yuan)基金首席经济学(xue)家杨德龙建议(yi)，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两(liang)点：一是对比基(ji)金净值与场内(nei)价格(ge)，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基(ji)金公司申购(gou)限制政(zheng)策，避免因(yin)流动性收窄陷入被动。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)(ji)及服(fu)務的國(guó)(guo)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計(ji)最大漲(zhǎng)幅(fu)爲79.43%。國科微6月5日公告，公(gong)司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)(xian)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)(he)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)(tiao)件的特定對象髮行(xing)股票募集配套資金。通過(guo)本次(ci)交易，公司將(jiāng)(jiang)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代(dai)工領(lǐng)域的(de)生産製造能(neng)力(li)，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造(zao)”的(de)雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽🍌，半导体👿👙🧅💘、光学光电子、消费电子🍓🍉🥔、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地🩱💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕，如汽车、光伏、自动化设备等🥦🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**👞👘🥕，有望延续两位数增长💞🍒，其中饮料乳品、农副产品💋👙💔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👿💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🥕。

2、库存端，预计下半年(nian)库存先降后增，下半年供(gong)强(qiang)需弱，供需平(ping)衡边际宽(kuan)松，预计港口库存(cun)重回累库趋势。钢(gang)厂库存维持低库存管理，波动区(qu)间不(bu)大。