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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。