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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍇😠👛。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩱🧅👢，主要有三方面原因：一是产业结构优异💕🧄🩳，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥒、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复😠🩲，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍊👜🥭，A/H折价快速收敛🧄👅；三是流动性充裕🍏👙🍈，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍍，整体交易量在历史高位运行。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。

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深交所近日起草了《关于调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关(guan)事(shi)项的通知（征(zheng)求意见(jian)稿）》，拟将(jiang)主板风(feng)险警(jing)示股(gu)票价格涨跌幅(fu)限制比例由5%调整为10%，调(diao)整后与主板其他股票保持(chi)一致，现就有关安排向市(shi)场公开征求(qiu)意见。

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1、2025年5月汽(qi)车(che)产量同比增(zeng)幅扩大(da)、销(xiao)量同(tong)比增幅扩大，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)。根(gen)据(ju)中(zhong)国汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完(wan)成(cheng)264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、风险提(ti)示：国防(fang)军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均(jun)为标的(de)指数成(cheng)份股，仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作(zuo)为任(ren)何形式的(de)投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持(chi)仓信息(xi)和(he)交易(yi)动向。标的指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何(he)在本文出现的信(xin)息（包括但不限于(yu)个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行(xing)为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金(jin)业绩表现(xian)的保证，基金投资需谨慎(shen)。