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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👜，美国的谈判并非真正意在达成协议💘💗🥿，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备👜💓，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👅💝。在他看来🍊，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍄🥦，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝🧄👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬🥾👡💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿、国防军工、有色金属（工业金属🍑、贵金属、小金属）🌽💗👠、计算机等💔。

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本节仅统计有机构投资(zi)者参与的调研(yan)。考虑到调研日期(qi)与公告日期存在(zai)滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及(ji)时性，本节仅以最近7日内(nei)已公告的机构(gou)调研事件(jian)为样本，简(jian)称为“本(ben)周”。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💟🍒👘、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👡😈。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💯，6月开始👞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👚💟。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥻🍒👄，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较(jiao)于4月政(zheng)治局会议，7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)对(dui)经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会(hui)要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展(zhan)開(kāi)(kai)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會(hui)。長期來(lai)看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。