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细分行业来看🍓🍉，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👘，军工订单逐步放量🍄🥦，航空航天相关设备制造💔💌、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💞💔。以旧换新政策效果持续显现👞💖😈，消费品制造业其他家用电力器具制造👝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥕😡，必需消费稳健增长💔🎒💝，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💝🥻🩰，关注在周期低位经营利润率提升的方向👚👝👡🧅💖，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👙，关注有产业迭代升级🥑🍇🥥🍅、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🥭🥑，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💌🍏，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥾👛💯💌、黄金🧄🥻、铜板块。

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由于每年例如业绩预告、两会🥻🥦、政治局会议👛、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💞🥭🩲。每年7月👞🍆，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔💗🍎、基础化工😠、美容护理💞、社会服务、有色👙、钢铁等。

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6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女互拍、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👠🍉，预计停牌时间不超过10个交易日👿🥕🎒。

2、目前(qian)来(lai)看(kan)，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。