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有记者问：近日，美方官员称😻🧅🥥👅，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👿👄，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”😈🥝💟👡，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序👝🥔。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🍌😠🌽。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💟🍎🤍🤍🥥、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍏，南向资金主要流入非银与可选消费😡🌽；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍍🥭👝、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💯👢，4月初“对等关税”后💞💛，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👜🍋🤬，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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百余年来，中国***人高举真理旗帜，解放思想💋、实事求是🧄、与时俱进、求真务实🥑🍈🤬，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服👙💯，党的建设也要做这些事情”。

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1、由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核(he)等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节(jie)性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美(mei)容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🎒👗🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🥭🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍏🍒👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡🍒🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。