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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量(liang)维(wei)持高位，仅(jin)年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口(kou)方面由于印(yin)尼大(da)型(xing)不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进(jin)口量同比有所下降。内需(xu)疲弱(ruo)影响下，国内企(qi)业加大出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策存抢(qiang)出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下(xia)半年，预计(ji)三季(ji)度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及库(ku)存变化(hua)节奏。风险(xian)因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求(qiu)增长超预期

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥒，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。