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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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相反，经营负债规(gui)模则要(yao)复杂些，因为虽(sui)然是债，但相对偏高的(de)经营负债很多时候(hou)意味着(zhe)公司对上下游(you)的话语权(quan)更强，与行业惯例和公司所处行(xing)业地(di)位息息相关。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。