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2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的(de)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)用(yong)于避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)(yin)昰(shì)醫(yī)(yi)療(liáo)費(fèi)(fei)用，其(qi)次昰用(yong)于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👢🍓💗🩰💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄🥝；在进一步稳增长政策增量释放前🥕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🧄👠👜👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍅💯😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥑🍉👢💖🩰、被动跟随策略🍈💌👡👞，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒。

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金宇澄最得意的(de)是(shi)这个空间里墙上的画框，天花板上下(xia)坠的吊(diao)灯(deng)等林林总总，都是(shi)他这些年在各处(chu)老货(huo)店(dian)淘来的，而且价(jia)值不菲(fei)。在(zai)这其中，金宇澄特(te)别(bie)珍(zhen)视一位陌生读者的手写信和(he)她送的(de)两(liang)本小书，他特地装在画框里。那是去(qu)年繁花书房开业当天，一位读者从(cong)常熟来到现场，在当时吵闹(nao)的现场，就在(zai)书房中(zhong)央的圆桌上手写了一封信(xin)，后来连带(dai)着自己带(dai)来(lai)的两(liang)本小书交给了金(jin)宇澄(cheng)。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)(hu)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙(yin)子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、供应方面👄💝，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💛🎒，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩰🍎🩰🥔。需求和库存方面，偏乐观的假设下👡，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥝🎒🥿。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥔，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍉🍊，若发运没有明显下降👠🍅，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍊💋🧅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期😻👡💟🥾，但预计四季度需求端受政策影响🍎💘，存在分化💔🥑👡，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💘🍍，同时若粗钢压减政策落地😡💗🥒🥿，建议更多把握矿价承压下行的机会👜🥥💓💋💓。