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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心。

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港股。本周以伊停火(huo)，美联储降息方面也传来(lai)利好，市场情绪修复，港股(gu)整体回暖。行业层面，原材料业领涨(zhang)，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌(die)拖累，能源业走弱。

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在周(zhou)末播(bo)出的(de)一次采访中，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示(shi)：“我认为他是一个很棒的人。我没有和他说太多话。但我(wo)认为埃隆是个很棒的人。我知道他(ta)会很好的。”

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的(de)调(diao)查中，经济(ji)学家们纷纷警告，美国总统特朗普(pu)“令人瞠目的财政政策(ce)过度(du)”和对(dui)美联(lian)储独立性的攻击，可能削弱美元(yuan)资产过往作为外国投(tou)资(zi)者眼中终极避风港的地位。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👜👗🥕。截至收盘😈，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🥒🍇、青岛银行🩲、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💘👙、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。