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玻(bo)璃方面，我们(men)认为现(xian)在的下跌趋势仍旧没有扭转(zhuan)，需要看(kan)到玻璃产能的去化才能见底，但(dan)是(shi)玻璃产能去化又需(xu)要见到全行业亏损，且由于成本(ben)仍有下行预期，成本支(zhi)撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长(zhang)。同时产能去化后，价格可能经历一段(duan)时(shi)间的快速反弹，但是(shi)只要需(xu)求预期无(wu)法(fa)扭转，期(qi)货盘面价格可能仍旧受(shou)到压制。

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我们(men)在中期策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间(jian)更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

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